یک فرودگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در برمه در سال ۱۹۴۵، در جریان جنگ جهانی دوم. بیل فارستر، خلبان بمب‌افکن کانادایی، مردی تلخ‌کام است که گذشته‌ای تراژیک او را رها نمی‌کند. او به جنگجویی بی‌پروا تبدیل شده و هم‌رزمانش که او را دیوانه می‌دانند، از او واهمه دارند. دکتر هریس، پزشک اسکادران، مصمم است به او کمک کند تا روح شکنجه‌دیده‌اش را التیام بخشد.

داستان واقعی تلاش بریتانیا برای فریب دادن آلمانی‌ها جهت تضعیف دفاع سیسیل قبل از حمله سال ۱۹۴۳. جسد یک سرباز مرده را با لباس افسر بریتانیایی می‌پوشانند و مدارک جعلی همراه او می‌گذارند که نشان می‌دهد متفقین قصد حمله به یونان اشغالی را دارند. جسد او به دریا انداخته می‌شود تا در نهایت به ساحل برسد و مدارک به دست سازمان اطلاعات آلمان بیفتد.

هارینگتون براند، یک دیپلمات بریتانیایی که به تازگی از همسرش جدا شده، به همراه پسرش نیکلاس در شهر ساحلی کوچکی در اسپانیا مستقر می‌شود. هارینگتون به شکل غیرمنطقی روی نیکلاس مالکیت‌طلب است و وقتی پسرش شروع به برقراری یک رابطه دوستی صمیمانه با خوزه، باغبان مهربانشان می‌کند، حسادت می‌ورزد.

یک گردشگر آمریکایی در یک سفر یک‌روزه از لندن به ساسکس، ناخواسته خود را در خانه اپرای گلیندبورن در ساسکس می‌یابد و در آنجا یاد می‌گیرد که به هنر اپرا ارزش بگذارد.

یک بازیگر زن و یک هنرمند توسط برادر هنرمند به قاچاقچیان مرگباری مرتبط می‌شوند که اسکاتلند یارد در تعقیب آن‌هاست.